Halka arzla süratli büyüme peşinde

Sermaye piyasalarında; aracılık hizmetleri, kurumsal finansman ve araştırma alanlarında faaliyet gösteren Tera Yatırım, halka arz edilecek.

Şirket, son periyotta gerçekleştirdiği BGC Partners satın alma süreci sonrasında yurt içi ve yurt dışında kurumsal yatırım alanında süratli büyüme hedeflediğini açıkladı. Halka arz süreçlerinde son devrin öne çıkan aracı kurumları ortasında yer aldıklarını belirten şirket yetkilileri, 2021 ve 2022 yıllarında 5 halka arz projesini muvaffakiyetle gerçekleştirdiklerini, 2023 ve takip eden yıllarda çok sayıda halka arz ve şirket satın alma – birleşme projesini tamamlamayı planladıklarını söz etti.

Sermayesini artıracak

Tera Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan Tera Portföy, konvansiyonel portföy idare modelinin yanı sıra bilhassa tematik GSYF’ler ve GYF projeleri ile büyümeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Tera Portföy 2022 yılında ‘Tech Invest’ ve ‘Game Invest’ ismi altında 2 farklı GSYF’yi hayata geçirdi.

Tera Yatırım’ın halka arzı için; Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan müracaat, heyetin 9 Aralık 2022 tarihli SPK bülteninde onaylandı. Tera Yatırım’ın konsorsiyum önderi olarak üstlendiği halka arzda, şirketin ödenmiş sermayesi 37 milyon 500 bin TL’den 52 milyan 500 bin TL’ye artırılacak. Halka arz süreci sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 28.57’ye denk gelecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan hisse ölçüsünden fazla olması halinde, ortaklar ek satış yapabilecek. Ek satışın gerçekleşmesi halinde ise halka açıklık oranı yüzde 31.43’e çıkacak.

Halka arzdan sağlanacak fonun tamamının işletme sermayesi gereksinimi için kullanılacak olması ile şirket, faaliyet alanlarında büyümeye ve süreç hacmini artırmaya ağırlaşacak. Hisse başına 10 TL bedel ile yapılacak halka arz süreci Tera Yatırım liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama ve en yeterli uğraş aracılığı tekniği ile gerçekleştirilecek.

Halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 25’i ferdî yatırımcılara (en fazla 10 bin adet nominal hisseye kadar), yüzde 15’i yüksek başvurulu yatırımcılara (en az 10 bin 1 adet ve üzeri nominal pay), yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.